洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国投证券股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　公司是国内领先的大型钼业公司，致力于有色金属矿产资源的综合开发利用，报告期内主要从事重要战略资源钼相关产品的生产、加工、销售业务，主要产品为钼精矿和钼铁。

　　截至招股意向书签署日，国晟集团直接持有公司41,166.6264万股股份，占公司总股本的25.3966%；通过公司第二大股东有色集团和公司第三大股东洛阳城建间接控制61,749.9396万股股份，占公司总股本的38.0949%。国晟集团合计控制公司102,916.566万股股份，占公司总股本的63.4915%，系公司控股股东。有色集团、洛阳城建为国晟集团的一致行动人。因洛阳工控集团与国晟集团同为洛阳市国资委直接持股100.00%的子公司，基于谨慎原则，发行人亦将洛阳工控集团认定为国晟集团的一致行动人。国晟集团及其一致行动人合计持有公司104,555.9102万股股份，占公司总股本的64.5028%。

　　截至招股意向书签署日，洛阳市国资委系公司股东国晟集团、有色集团、洛阳城建与洛阳工控集团的实际控制人，洛阳市国资委亦为公司的实际控制人。

　　2026年3月12日，盛龙股份发布的首次公开发行股票并在主板上市招股意向书显示，公司拟募集资金153,000.00万元，分别用于河南省嵩县安沟钼多金、属矿采选工程项目、矿业技术研发中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。

　　2026年3月19日，盛龙股份发布的首次公开发行股票并在主板上市发行公告显示，按本次发行价格7.82元/股计算，公司募集资金总额预计为168,130.00万元，扣除发行费用11,270.10万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为156,859.90万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　广州慧谷新材料科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　公司是一家专注于高分子材料领域，基于自主研发驱动的平台型功能性涂层材料企业。公司主营业务为功能性树脂和功能性涂层材料的研发、生产和销售，以分子结构设计为技术原点，深耕核心功能性树脂的关键技术研发与产业化应用，构建起功能性树脂与功能性涂层材料两大技术平台，构筑起核心竞争壁垒。

　　截至招股意向书签署日，公司持股5%以上的股东为尚能德、易上投资、慧广宏、唐靖、金诚莱贸易，其所持公司股份的比例分别为30.69%、28.33%、16.53%、11.80%、7.08%。任一股东各自单独所持有的公司股份均不足以决定发行人股东会普通决议事项，无法通过其单独所享有的公司股份表决权决定公司的重大事项，不存在依据持有的股份所享有的表决权足以对发行人股东会的决议产生重大影响的单一股东。因此，根据公司现有股本结构，公司无控股股东。

　　截至招股意向书签署日，唐靖为公司实际控制人。唐靖直接持有公司11.80%的股份，通过尚能德、慧广宏分别控制公司30.69%、16.53%表决权，唐靖合计控制公司59.02%的表决权。最近两年，唐靖合计控制公司的表决权比例均不低于59.02%，同时唐靖报告期初至今担任公司的董事长、总经理。除上述可以控制的表决权外，唐靖通过持有易上投资3.33%的股份从而间接持有公司0.94%的股份。截至本招股意向书签署日，唐靖的配偶黄光燕担任公司董事、高级管理人员且通过尚能德间接持有公司0.31%股份、通过慧广宏间接持有公司1.94%股份、通过易上投资间接持有公司0.47%股份，黄光燕为唐靖的一致行动人。

　　2026年3月12日，慧谷新材发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，公司拟募集资金90,000.00万元，分别用于清远慧谷新材料技术有限公司年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目、清远慧谷新材料研发中心项目、慧谷新材生产线技术改造项目、补充流动资金。

　　2026年3月19日，慧谷新材发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金为90,000.00万元。按本次发行价格78.38元/股计算，公司预计募集资金总额为123,676.59万元，扣除发行费用约11,162.32万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为112,514.26万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　西安泰金新能科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　公司专注于高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、 生产及销售，是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案 的龙头企业，是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的主要研发生产基地。公司产品终端应用于大型计算机、5G高频通信、消费电子、新能源汽车、绿色环保、铝箔化成、湿法冶金、氢能、航天军工等领域。

　　截至招股意向书签署日，公司控股股东为西北院，直接持有公司27,400,000股股份，占公司股本总额比例为22.83%，通过西部材料控制公司20.00%股份，实际控制公司42.83%的股份。西北院被纳入陕西省属事业机构编制管理范围，陕西省科技厅为西北院的业务主管单位，西北院的国有资产产权隶属于陕西省财政厅，陕西省财政厅持有西北院100.00%股权。因此，公司的实际控制人为陕西省财政厅。

　　2026年3月12日，泰金新能发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金98,995.03万元，分别用于绿色电解用高端智能成套装备产业化项目、高性能复合涂层钛电极材料产业化项目、企业研发中心建设项目。

　　2026年3月19日，泰金新能发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为98,995.03万元。按本次发行价格26.28元/股和4,000.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额105,120.00万元，扣除约9,075.67万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额96,044.33万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。